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武汉光谷融资租赁有限公司增资扩股项目
  • 项目编号:HB2019DF500003
  • 监测编号:G62019HB1000003
  • 挂牌日期:2019-03-27
  • 截止日期:2019-05-24

挂牌价格:183,830.424545 万元

标的所在地区:湖北省 - 武汉市

基本信息

项目编号

HB2019DF500003

监测编号

G62019HB1000003

企业性质

国资

拟募集资金总额(万元)

183,830.424545

挂牌公告期

40  个工作日

挂牌起始日期

2019-03-27

标的所在地区

湖北省 - 武汉市

挂牌期满日期

2019-05-24

支付方式

银行转账

标的所属行业

租赁和商务服务业 - 租赁业

项目基本情况

项目名称

武汉光谷融资租赁有限公司增资扩股项目

项目编号

HB2019DF500003

拟募集资金总额(万元)

183830.424545

拟募集资金总额说明

 

拟募集资金对应持股比例(%)

45.0000

拟募集资金对应持股比例说明

 

拟募集资金对应股份数(股)

 

拟募集资金对应股份数说明

 

拟征集投资方数量(个)

5-12

拟征集投资方数量说明

 

拟新增注册资本(万元)

 

拟新增注册资本说明

 

原股东是否有投资意向

企业管理层或员工是否有投资意向

增资前后(拟)股权结构

股东名称

原出资额(万元)

原出资比例(%)

增资后出资比例(%)

武汉国创资本投资有限公司

144500.000000

87.5800

48.1700

武汉光谷金融控股集团有限公司

6000.000000

3.6400

2.0000

武汉东湖创新科技投资有限公司

5000.000000

3.0300

1.6700

安徽华茂纺织股份有限公司

5000.000000

3.0300

1.6700

武汉金融控股(集团)有限公司

2000.000000

1.2100

0.6700

武汉东创融资担保有限公司

2000.000000

1.2100

0.6700

武汉开元科技创业投资有限公司

500.000000

0.3000

0.1700

 

交易达成条件

本项目公示期内征集到至少一家合格投资方,并与融资方签署《增资协议》,募集增资金额不低于4085.1205万元人民币,且认购注册资本不低于3000万元,不超过135000万元。经融资方来函终止继续挂牌的,则增资达成。

募集资金用途

本次增资扩股所募集的资金主要用于:(一)充实实收资本,补充营运资金,扩大业务规模;(二)提高信用评级,促进公司更多地利用资本市场多渠道筹集资金;(三)延伸集团化布局,围绕租赁主业进行投资。

增资方案主要内容

见附件。 下载【增资方案主要内容】

对增资有重大影响的相关信息

详见《评估报告》特别说明事项。 下载【对增资有重大影响的相关信息】

其他披露事项

 

 

融资方基本情况

增资企业名称

武汉光谷融资租赁有限公司

基本情况

住所

湖北省 - 武汉市 中国(湖北)自贸区武汉片区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼A1栋2层

法定代表人

周昕

成立日期

2012-04-26

注册资本(万元)

165000.000000

企业类型

有限责任公司

所属行业

租赁和商务服务业 - 租赁业

经济类型

国有控股企业

社会信用代码或组织机构代码

91420100594515713T

经营规模

中型

经营范围

融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;接受承租人的租赁保证金;向商业银行、商业保理公司转让应收租赁款;融资租赁相关业务的咨询;从事与融资租赁相关的商业保理活动;普通机械设备的租赁;一、二、三类医疗器械的批发兼零售(凭许可证在核定期限内经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

股东个数

7

职工人数

74人

主要财务指标(万元)

前一年度审计报告

2017年度

资产总额

负债总额

所有者权益

677551.470633 万元

550047.511849 万元

127503.958784 万元

营业收入

利润总额

净利润

38605.288703 万元

15230.731470 万元

11401.658489 万元

前二年度审计报告

2016年度

资产总额

负债总额

所有者权益

320681.956622 万元

204801.640527 万元

115880.316095 万元

营业收入

利润总额

净利润

16153.590409 万元

9940.440106 万元

7460.811386 万元

前三年度审计报告

2015年度

资产总额

负债总额

所有者权益

153043.721326 万元

93225.302417 万元

59818.418909 万元

营业收入

利润总额

净利润

9539.178915 万元

3441.668811 万元

2579.507008 万元

季报

2018-06-30年度

资产总额

负债总额

所有者权益

924471.172804 万元

713870.560917 万元

210600.611887 万元

营业收入

利润总额

净利润

26905.216414 万元

10520.107629 万元

7760.585935 万元

增资行为决策及批准情况

 

国资监管机构

地市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

武汉国有资产经营有限公司

批准单位名称

武汉国有资产经营有限公司

监管机构属地

湖北省 - 武汉市

 

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

增资方提出: 1、意向投资者须为中国大陆境内依法注册并有效存续的企业法人、合伙企业。 2、意向投资者不得采用匿名委托方式参与投资。 3、意向投资者须具有相应的出资能力,本次增资扩股须以人民币现金方式进行出资,所投资金额按照认购注册资本金额对应的金额四舍五入到分。 4、单一意向投资方及其关联方(以《企业会计准则第36号》为标准认定)认购的注册资本占比大于等于增资后注册资本的1%,小于等于增资后注册资本的25%。 5、本项目不允许联合投资。

增资条件

1、意向投资者提交投资申请前需自行调查了解增资方现状、资产状况及本次增资扩股可能存在的潜在风险。递交投资申请时,须承诺对本次投资可能存在的风险有详细了解,不因增资后可能产生的任何经济或民事纠纷而向增资方和产权交易机构进行追责和索赔。 2、意向投资者必须以现金方式(币种仅限人民币)出资。意向投资者经资格审查被增资方确认为增资对象后,须在收到产权交易机构确认函后三个工作日内,与增资方原股东签订《增资扩股协议》;未被确认为增资对象的意向投资者,在资格审查结果出具之日起的5个工作日内,由产权交易机构将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。 3、意向投资者在报名登记时,须缴纳保证金50万元到光谷联交所江城公司指定账户(账户名:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司;账号:626581038;开户行:中国民生银行武汉花桥支行;行号:213196),以挂牌截止日17:00前到上述指定账户为准。(交易保证金应由意向投资者直接支付,不接受担保或第三方代为支付)。 4、意向投资者须完全认可本项目评估报告【鄂衡平评报字[2018]第159号】及审计报告中的全部内容并不持异议。 5、如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资者所交纳的全部保证金不予退还,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资者的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资者单方要求撤回增资申请的; ②意向投资者未按要求参与竞争性谈判的,或者在被确认为增资对象后,不签订《增资扩股协议》的。 除非增资方和投资对象另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。 6、本次增资应缴纳的服务费及鉴证费由增资方及投资方各自承担(投资方收费标准详见《增资扩股投资申请书》)。 7、本次增资应缴纳的各项税费由增资方及投资方按国家有关规定各自承担。

保证金设置

 

交纳保证金

保证金金额/比例

按固定金额收取50.0 万元

保证金交纳期限

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

保证金交纳方式

     银行转账     

交纳账号

收款单位:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司 账号:626581038(人民币);大额支付行号:305521005082; 清算行号:213196; 开户行:民生银行武汉花桥支行

保证金处置方式

1.未被确认为增资对象的意向投资者,在资格审查结果出具之日起的5个工作日内,由产权交易机构将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。 2.如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资者所交纳的全部保证金不予退还,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资者的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资者单方要求撤回增资申请的; ②意向投资者未按要求参与竞争性谈判的,或者在被确认为增资对象后,不签订《增资扩股协议》的。 除非增资方和投资对象另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。

 

信息发布需求

信息发布期

40 个工作日

信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在融资方同意的情况下), 以5个工作日为周期延长信息发布,直至征集到符合条件的意向投资方。

2.征集到意向投资方(未收到增资方来函的), 延长信息发布,说明:按照5个工作日为一个周期延长信息发布

3.征集到意向投资方(募集增资金额不低于4085.1205万元人民币,且认购注册资本不低于3000万元,不超过135000万元,经融资方来函终止继续挂牌的,则增资达成。),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选

 

遴选方案

遴选方式

    竞争性谈判 

遴选方案

增资方将采用竞争性谈判的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选,确定最终投资方、持股比例及其增资价格。竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优选择: (一)股东背景:优先选择国有企业; (二)资源条件:优先选择对公司业务能互补、对公司新业务开发有资源帮助、对提升企业效益和社会地位有支撑、对企业管理有促进、对企业做优做强做大有帮助的投资者。 (三)综合实力:合格意向投资方的综合实力因素,包括但不限于:行业声誉、企业背景、商业信誉、业务实力、资金实力及公司治理能力等。 (四)价值认同:合格意向投资方充分尊重、认同、支持融资方对于增资后的新公司的治理结构、公司运营、发展规划等。 (五)合格意向投资者提交的投资报价。

 

经办人联系方式

交易机构

武汉光谷联合产权交易所

交易机构联系人

隗盈婕

交易机构联系电话

027-85730467

 

补录披露信息

 

受让方/投资方应提交的附件材料

材料名称

是否需要原件

是否需要复印件

是否需要电子版

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身份证(自然人提供)

不需要

需要

需要

--

营业执照(法人、其他组织提供)

不需要

需要

需要

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法人代表身份证(法人提供)

不需要

需要

需要

--

公司章程(法人提供)

不需要

需要

需要

--

内部决议文件(法人、其他组织提供)

需要

不需要

需要

--

联交所要求提供的其他材料

需要

需要

需要

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