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武汉青悦志合房地产开发有限公司增资扩股项目
  • 项目编号:HB2019DF500010
  • 监测编号:G62019HB1000010
  • 挂牌日期:2019-07-19
  • 截止日期:2019-09-12

挂牌价格:2,031.5689 万元

标的所在地区:湖北省 - 武汉市

基本信息

项目编号

HB2019DF500010

监测编号

G62019HB1000010

企业性质

国资

拟募集资金总额(万元)

2,031.568900

挂牌公告期

40  个工作日

挂牌起始日期

2019-07-19

标的所在地区

湖北省 - 武汉市

挂牌期满日期

2019-09-12

支付方式

银行转账

标的所属行业

房地产业 - 房地产业

项目基本情况

项目名称

武汉青悦志合房地产开发有限公司增资扩股项目

项目编号

HB2019DF500010

拟募集资金总额(万元)

2031.568900

拟募集资金总额说明

 

拟募集资金对应持股比例(%)

49.0000

拟募集资金对应持股比例说明

 

拟募集资金对应股份数(股)

 

拟募集资金对应股份数说明

 

拟征集投资方数量(个)

1

拟征集投资方数量说明

 

拟新增注册资本(万元)

1921.568700

拟新增注册资本说明

 

原股东是否有投资意向

企业管理层或员工是否有投资意向

增资前后(拟)股权结构

股东名称

原出资额(万元)

原出资比例(%)

增资后出资比例(%)

武汉地产控股有限公司

2000.000000

100.0000

51.0000

新进投资方

---

---

49.0000

 

交易达成条件

(一)增资达成条件: 征集到满足增资条件的投资方,且募集到的资金金额不低于项目 挂牌金额。 (二)增资终结条件: 1、出现了不可抗力因素或因政府政策调整,导致本次增资扩股事 宜无法进行; 2、意向投资方违反了本次增资公告的条款; 3、出现任何使意向投资方的声明、保证和承诺在实质意义上不真 实的事实或情况。

募集资金用途

本次增资扩股所募集的资金主要用于充实公司实收资本,补充营运资金。

增资方案主要内容

见附件。 下载【增资方案主要内容】

对增资有重大影响的相关信息

1、增资方提示: 1.1、截至评估基准日,根据地产控股公司、青悦志合公司于2018年签订的《股东借款协议》,青悦志合公司为经营所需向地产控股公司借入款项,按年利率7%及实际占用时间计算借款利息,已计提利息金额为93,838,129.20元。 1.2、意向投资方须承诺:成为投资方后,在签订《增资扩股协议》后【10】个工作日内向增资方提供借款,借款具体金额为截至投资方向增资方提供借款当日增资方《财务报表》其他应付款已计的借款本金及利息合计金额的49%。上述借款应签订《股东借款合同》,借款利息由增资方承担,借款利率(不低于)增资方与武汉地产控股有限公司签订的借款合同利率。 1.3完成增资后青悦志合公司各方股东须承诺:青悦志合公司经营中自有资金无法满足其资金需求时,由股东各方向青悦志合公司按持股比例同步、对等提供资金投入,并享有同等权益。 2、详见评估报告特别事项说明。 3、意向投资方须知: 3.1、如需要查阅资料的意向投资方,应向光谷联交所江城公司提交加盖公章的《保密承诺书》正本及营业执照(或注册证明)复印件各2份,同时向光谷联交所江城公司指定账户支付人民币(2031.5689)万元的意向金,满足上述条件的意向投资方方可查阅本项目相关材料。意向投资方在查阅材料后提交投资申请的,上述意向金将转为交易保证金的一部分;意向投资方在查阅材料后未提交投资申请的,则该意向金将在挂牌期满后5个工作日内无息退还至意向投资方支付账户。 3.2、增资方交于光谷联交所江城公司的资料仅供查阅,意向投资方不得摘抄、复印、扫描、拍照、录像或以其他方式复制。 4、青悦志合公司目前工商登记的注册资本为人民币2000 万元,但注册资本未实缴。原股东地产控股公司承诺:在投资方增资扩股价款到青悦志合公司指定账户当日完成其认缴注册资本合计 2000 万元的实缴工作。

其他披露事项

 

 

融资方基本情况

增资企业名称

武汉青悦志合房地产开发有限公司

基本情况

住所

湖北省 - 武汉市 青山区工业三路1-3层7号

法定代表人

易繁

成立日期

2017-12-07

注册资本(万元)

2000.000000

企业类型

有限责任公司

所属行业

房地产业 - 房地产业

经济类型

国有独资或国有全资公司(企业)

社会信用代码或组织机构代码

91420107MA4KX8QH9X

经营规模

小型

经营范围

房地产开发经营(涉及许可项目应取得相关部门许可后经营);物业管理;自有房地产经营活动(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

股东个数

1

职工人数

5人

主要财务指标(万元)

前一年度审计报告

2019年度

资产总额

负债总额

所有者权益

98616.624223 万元

98709.691124 万元

-93.066901 万元

营业收入

利润总额

净利润

0.000000 万元

-34.756444 万元

-3.734144 万元

前二年度审计报告

2018年度

资产总额

负债总额

所有者权益

92562.429945 万元

92651.762702 万元

-89.332757 万元

营业收入

利润总额

净利润

0.000000 万元

-88.323607 万元

-88.323607 万元

月报

2019-03-15年度

资产总额

负债总额

所有者权益

98616.624223 万元

98709.691124 万元

-93.066901 万元

营业收入

利润总额

净利润

0.000000 万元

-34.756444 万元

-3.734144 万元

增资行为决策及批准情况

 

国资监管机构

地市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

武汉地产开发投资集团有限公司

批准单位名称

武汉地产开发投资集团有限公司

监管机构属地

湖北省 - 武汉市

 

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

1.意向投资方须为在中国境内依法设立并有效存续的境内企业法人,不接受联合体投资、不接受代持或委托持股情况,不接受采取信 托或委托方式间接投资。 2.意向投资方的直接或间接控股股东(法人股东)须为国内 A 股或 H 股上市公司,且具有良好的房地产开发能力(2016年至2018年连续三年位居中国房地产百强,以中国房地产业协会发布为准),并提交相关证明材料备查。

增资条件

1、意向投资方提交投资申请前需自行调查了解增资方现状、资产状况及本次增资扩股可能存在的潜在风险。递交投资申请时,须承诺对本次投资可能存在的风险有详细了解,不因增资后可能产生的任何经济或民事纠纷而向增资方和产权交易机构进行追责和索赔。 2、本项目增资方案第八条所列六宗增资项目打包挂牌,意向投资方须同时对上述六宗增资项目提交投资申请,增资包内项目不分拆。 3、意向投资者在报名登记时,须交纳【2031.5689】万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户(账户名:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司;账号:626581038;开户行:中国民生银行武汉花桥支行;行号:213196),以挂牌截止日17:00前到上述指定账户为准。(交易保证金应由意向投资者直接支付,不接受担保或第三方代为支付)。 4、意向投资方必须以现金方式(币种仅限人民币)出资。若仅有一家意向投资方被确认为合格投资方,则投资方须在收到光谷联交所江城公司确认函后【5】个工作日内,与增资方原股东签订《增资扩股协议》(以下简称“协议”),并在协议生效之日起5个工作日内将交易价款及服务费一次性支付至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户(其保证金款项转为交易价款);未被确认为投资方的意向投资方,在资格审查结果出具之日起的5个工作日内,由光谷联交所江城公司将其交纳的保证金无息退还至原交款账户。 若产生两家及以上通过资格审核的合格投资方,则采取竞价方式进行遴选,各合格意向投资方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,竞得增资包标的的投资方须在收到光谷联交所江城公司出具的《竞价成交价格确认单》后5个工作日内,与增资方原股东签订《增资扩股协议》,并在协议生效之日起5个工作日内将交易价款及服务费一次性支付至光谷联交所江城公司指定账户(其保证金款项转为交易价款);未竞得标的的其他合格意向投资方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至原交款账户。 5、意向投资者须完全认可由湖北衡平资产评估有限公司出具的本项目评估报告(鄂衡平评报字[2019]第215号)及由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所出具的审计报告(瑞华鄂专审字【2019】42050008号)中的全部内容并不持异议。 6、如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的全部保证金不予退还并取消其投资资格,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资方的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资方单方要求撤回投资申请的或意向投资方单方要求撤回本项目增资方案第八条所列六宗增资项目任意一宗投资申请的; ②意向投资方未按要求参与竞价的,或者在被确认为投资方后,不签订本项目增资方案第八条所列六宗增资项目任意一宗《增资扩股协议》的。除非增资方和投资方另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。 7、本次增资应交纳的交易服务费由增资方及投资方各自承担。 8、本次增资应交纳的各项税费由增资方及投资方按国家有关规定各自承担。

保证金设置

 

 

交纳保证金

保证金金额/比例

按固定金额收取2031.5689 万元

保证金交纳期限

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

保证金交纳方式

     银行转账     

交纳账号

收款单位:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司 账号:626581038(人民币);大额支付行号:305521005082; 清算行号:213196; 开户行:民生银行武汉花桥支行

保证金处置方式

1、如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的全部保证金不予退还并取消其投资资格,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资方的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资方单方要求撤回投资申请的或意向投资方单方要求撤回本项目增资方案第八条所列六宗增资项目任意一宗投资申请的; ②意向投资方未按要求参与竞价的,或者在被确认为投资方后,不签订本项目增资方案第八条所列六宗增资项目任意一宗《增资扩股协议》的。除非增资方和投资方另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。 2、原则上未成为最终投资方的,其保证金将在《竞价成交价格确认单》发出之次日起5个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资扩股协议》约定处置。

 

信息发布需求

信息发布期

40 个工作日

信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在融资方同意的情况下), 以5个工作日为周期延长信息发布,直至征集到符合条件的意向投资方。

2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 延长信息发布,说明:根据征集到的投资方情况决定具体延长时间

3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选

 

遴选方案

遴选方式

竞价     

遴选方案

经竞价方式进行遴选的,本标的最终成交价按以下公式计算: 本标的最终成交价=本标的挂牌金额+【(增资包最终成交价-增资包总挂牌金额)*(标的挂牌金额/增资包总挂牌金额)】 其他信息详见本项目增资方案。

 

经办人联系方式

交易机构

武汉光谷联合产权交易所

交易机构联系人

杨桦瑞

交易机构联系电话

02785748301/85730467

 

补录披露信息

 

受让方/投资方应提交的附件材料

材料名称

是否需要原件

是否需要复印件

是否需要电子版

下载模板

身份证(自然人提供)

不需要

需要

需要

--

营业执照(法人、其他组织提供)

不需要

需要

需要

--

法人代表身份证(法人提供)

不需要

需要

需要

--

公司章程(法人提供)

不需要

需要

需要

--

内部决议文件(法人、其他组织提供)

需要

不需要

需要

--

联交所要求提供的其他材料

需要

需要

需要

--

 

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