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海城海鸣矿业有限责任公司60%股权及其债权
  • 项目编号:FG2019008
  • 监测编号:
  • 挂牌日期:2019-08-12
  • 截止日期:2019-08-14

挂牌价格:194867 万元

标的所在地区:中国-海城市

基本信息

海城海鸣矿业有限责任公司60%股权及其债权

 

标的名称

海城海鸣矿业有限责任公司60%股权及其债权

项目编号

FG2019008

挂牌价格

194867万元人民币

保证金

22100万元

挂牌

公告期

3个工作日

挂牌起始日期

2019-08-12

挂牌期满日期

2019-08-14

标的所在地区

中国-海城市

标的所属行业

采矿业

 

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策;
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

 

二、标的企业简况

 

 

 

标的企业

基本情况

标的企业名称

海城海鸣矿业有限责任公司

注册地(住所)

海城市牌楼镇杨家店村627甲号

法定代表人

常风伟

成立时间

2012年11月06日

注册资本

240,000,000.00元人民币

经济类型

民营企业

公司类型(经济性质)

其他有限责任公司

所属行业

采矿业

组织机构代码/统一社会信用代码

91210381055670685P

经营规模

中型

经营范围

菱镁矿地下开采;菱镁石、滑石加工和销售,经营货物及技术进出口;售电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

标的企业
股权结构

标的企业原股东是否
放弃行使优先购买权

序号

前十位股东名称

持股比例

1

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

60%

2

辽宁北海实业(集团)有限公司

30%

3

寿光市恒泰企业投资有限公司

10%

        

100%

主要财务
指标
(万元)

以下数据出自年度审计报告

 

营业收入(万元)

营业利润(万元)

净利润(万元)

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

资产总计(万元)

负债总计(万元)

所有者权益(万元)

业务无法提供

业务无法提供

业务无法提供

审计机构

 

以下数据出自标的企业财务报表

报表日期

营业收入(万元)

营业利润(万元)

净利润(万元)

业务无法提供

业务无法提供

业务无法

提供

业务无法提供

报表类型

资产总计(万元)

负债总计(万元)

所有者权益(万元)

年报

业务无法提供

业务无法

提供

业务无法提供

资产评估
情况
(万元)

评估机构

 

评估基准日

 

项目

账面价值

评估价值

资产总计(万元)

 

 

负债总计(万元)

 

 

产(万元)

 

 

转让标的对应评估值(万元)

 

评估基准日审计机构

 

律师事务所

 

内部审议情况

 


其他披露内容

  1. 本项目挂牌价格由标的企业60%股权及转让方对标的企业债权组成,挂牌价格合计194867万元人民币,其中股权部分挂牌价格为42100万元人民币,债权部分挂牌价格为152767万元人民币。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。
  2. 意向受让方须知:

如需要查阅上述项目资料的意向受让方,应向武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司提交加盖公章的《保密承诺书》正本及营业执照(或注册证明)复印件各2份,同时向武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户支付人民币5000万元的意向金,满足上述条件的意向受让方方可查阅本项目相关材料。意向受让方在查阅材料后提交受让申请的,上述意向金将转为交易保证金的一部分;意向受让方在查阅材料后未提交受让申请的,则该意向金将在挂牌期满后5个工作日内无息退还至意向受让方支付账户。

  1. 转让方交于武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司的资料仅供查阅,意向受让方不得摘抄、复印、扫描、拍照、录像或以其他方式复制。
  2. 本次股权转让,标的企业原股东放弃优先受让权。
  3. 本次产权转让应支付的产权交易服务费全部由受让方承担。

管理层拟参与受让意向

三、转让方简况

转让方基本情况

转让方名称

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

注册地(住所)

山东省潍坊市寿光市圣井街595号

法定代表人

陈洪国

注册资本

 

经济类型

股份有限公司(台港澳与境内合资、上市

公司类型(经济性质)

 

所属行业

轻工制造 — 造纸

统一社会信用代码

913700006135889860

经营规模

持有产()权比例

60%

拟转让产()权比例

60%

四、交易条件与受让方资格条件

挂牌价格

194867万元人民币

价款支付方式

一次性支付或分期支付

1、意向受让方在报名登记时,须交纳保证金人民币22100万元整到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户(账户名:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司;账号:626581038;开户行:中国民生银行武汉花桥支行;行号:213196),以挂牌截止日17:00前到武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户为准。(交易保证金应由意向受让方直接支付,不接受担保或第三方代为支付);

2、意向受让方被确定为受让方后,须在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;

3、本项目可采取一次性付款方式或分期付款方式。若采用一次性付款方式,受让方须在《产权交易合同》生效之日起10个工作日内,将除保证金(22100万元)外的交易价款一次性足额支付至转让方指定账户。若采用分期付款方式,受让方在签订《产权交易合同》后除保证金(22100万元)外须在2019年8月31日前支付76767万元债权款至转让方指定账户,余款96000万元(20000万元股权款,76000万元债权款)从2019年8月31日起每三个月按年化7%的利率付息,每半年支付24000万元转让款(其中2020年2月28日前应支付完毕股权转让价款),二年内付清。在上述约定付款期内,受让方须承诺,无条件接受转让方包括但不仅限于以下监管方式:①办理股权转让后,受让方须以质押其持有的海城海鸣矿业有限责任公司60%股权的方式为未付价款提供担保。②在交易价款未支付完毕前,受让方从标的企业取得的分红款,必须优先用于归还本次转让标的的转让价款。③在交易价款未支付完毕前,若受让方使用标的公司资产抵押、股权质押用于融资的,融资所得款项须优先偿还转让方交易价款。④受让方须承诺,无条件接受转让方委派财务人员对标的企业任何形式的财务监管;

4、无论采取上述两种支付方式任一种,受让方须在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内支付产权交易服务费用至武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司指定账户;

5、挂牌截止后,经资格审核,如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续,则采取协议的方式成交,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后其交易保证金直接转为交易价款的一部分。挂牌截止后,如征集到2个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方与转让方签订产权交易合同后,竞价保证金直接转为交易价款的一部分;未竞得转让标的的其他合格意向受让方,其交纳的交易保证金在3个工作日内无息退还至原交款账户;

6、经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方原交款账户;

7、如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金不予退还,光谷联交所将直接从该保证金中先扣取光谷联交所按约定应收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方和光谷联交所的经济

损失,转让方和光谷联交所还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任: ①挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的;②以协议方式转让的,意向受让方在被确认为受让方后不签订产权交易 合同的;③以网络竞价方式转让的,意向受让方未按要求参与竞价及应价,或者在被确认为受让方后不签订产权交易合同的。除非转让方和受让方另有明确约定,否则从产权交易合同生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为合同交易价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按合同约定履行; 

8、本次转让股权的权属变更手续由受让方负责办理,转让方予以配合。应缴纳的各项税费,由双方按国家有关规定各自承担。

受让方资格条件

意向受让方须为依法设立、合法存续的企业法人。

保证金设定

是否交纳保证金

保证金详细

交纳金额

22100万元人民币

交纳方式

现金

五、挂牌信息

挂牌公告期

自公告之日起3个工作日

挂牌期满后,如未征集到意向受让方

变更公告内容,重新申请信息发布

挂牌期满后,如征集到一家意向受让方

协议转让

挂牌期满,如征集到两个及以上

符合条件的意向受让方

网络竞价:多次报价

权重报价或招投标实施方案主要内容

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交易机构

交易机构名称

武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司

交易机构联系人

王先生

联系电话

027-85748301

交易机构部门负责人

 

联系电话

 

交易机构地址

武汉市江岸区香港路183号

 

 

 

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