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武汉荣泰汇地产有限公司增资扩股项目
  • 项目编号:HB2019DF500017
  • 监测编号:G62019HB1000016
  • 挂牌日期:2019-12-17
  • 截止日期:2020-05-06

挂牌价格:91102.14 万元

标的所在地区:湖北省 - 武汉市

基本信息

项目编号

HB2019DF500017

监测编号

G62019HB1000016

企业性质

国资

拟募集资金总额(万元)

91,102.140000

挂牌公告期

40  个工作日

挂牌起始日期

2019-12-17

标的所在地区

湖北省 - 武汉市

挂牌期满日期

2020-05-06

支付方式

银行转账

标的所属行业

房地产业 - 房地产业

项目基本情况

项目名称

武汉荣泰汇地产有限公司增资扩股项目

项目编号

HB2019DF500017

拟募集资金总额(万元)

91102.140000

拟募集资金总额说明

 

拟募集资金对应持股比例(%)

90.0000

拟募集资金对应持股比例说明

 

拟募集资金对应股份数(股)

 

拟募集资金对应股份数说明

 

拟征集投资方数量(个)

1

拟征集投资方数量说明

 

拟新增注册资本(万元)

9000.000000

拟新增注册资本说明

 

原股东是否有投资意向

企业管理层或员工是否有投资意向

增资前后(拟)股权结构

股东名称

原出资额(万元)

原出资比例(%)

增资后出资比例(%)

武汉交通工程建设投资集团有限公司

1000.000000

100.0000

10.0000

新进投资方

---

---

90.0000

 

交易达成条件

(一)增资达成条件: 征集到满足增资条件的投资方,且募集到的资金金额不低于项目 挂牌金额。 (二)增资终结条件: 1、出现了不可抗力因素或因政府政策调整,导致本次增资扩股事 宜无法进行; 2、意向投资方违反了本次增资公告的条款; 3、出现任何使意向投资方的声明、保证和承诺在实质意义上不真 实的事实或情况。

募集资金用途

本次增资扩股所募集的资金主要用于充实公司实收资本,补充营运资金,归还原股东武汉交通工程建设投资集团有限公司借款。

增资方案主要内容

 

对增资有重大影响的相关信息

(一)增资方提醒意向投资方注意: 1.1、截至评估基准日2019年9月30日,荣泰汇公司为经营所需向原股东交投集团借入款项,用于蔡甸区逸景天城及东西湖融汇大厦项目地块及两个项目建设费用等支出,合计为本金62,615万元,利息为7,963.178794万元。上述借款已向原股东签订《统贷资金使用协议》,借款本金金额及利率如下: 1.本金金额为:21,705万元,借款利率为:6.15% 2.本金金额为:11,610万元,借款利率为:6.23% 3.本金金额为:5,500万元,借款利率为:4.85% 4.本金金额为:23,800万元,借款利率为:4.90% 自评估基准日次日起至与原股东全部借款本息结清日期间利息亦按上表利率计算,并与偿还上述借款本息时一并全部结清。本次增资扩股的首笔交易价款用于偿还荣泰汇公司向原股东借款的本息。 1.2、截至评估基准日,荣泰汇公司还有4笔项目工程款未结清,合计6,223.102385万元,但由于荣泰汇公司自有资金较少,如评估基准日至《增资扩股协议》签署日期间,荣泰汇公司确有需要支付上述工程款,则还需向荣泰汇公司原股东交投集团拆借资金用于项目建设,新拆借资金利息为该笔拆借资金融资成本(具体利率详见《统贷资金使用协议》),新拆借资金本息须与前期借款资金本息一并归还,由增资后的荣泰汇公司一并结清。 1.3、增资扩股完成之后,荣泰汇公司设股东会和董事会。股东会决定公司的投资、融资、对外担保及重大合同签署等事项,且须要代表100%股权的所有股东到场方可召开;董事会成员3人,其中荣泰汇公司原股东委派1人,新进投资方委派2人,董事会决议须全体董事签字同意方可生效。 1.4、新进投资方须同意增资后的荣泰汇公司保留一名由原股东委派的财务管理人员。 (二)详见评估报告特别事项说明。(原件放置交易机构备查)

其他披露事项

(一)意向投资方提交投资申请前需自行调查了解增资方现状、资产状况及本次增资扩股可能存在的潜在风险。递交投资申请时,须承诺对本次投资可能存在的风险有详细了解,不因增资后可能产生的任何经济或民事纠纷而向增资方和产权交易机构进行追责和索赔。 (二)意向投资方在报名登记时,须缴纳10,000万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所江城公司指定账户(账户名:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司;账号:626581038;开户行:中国民生银行武汉花桥支行;行号:213196),以挂牌截止日17:00前到上述指定账户为准。(交易保证金应由意向投资方直接支付,不接受担保或第三方代为支付)。 (三)意向投资方必须以现金方式(币种仅限人民币)出资。意向投资方经资格审查被增资方确认为投资方后,须承诺并同意在与增资方签订《增资扩股协议》后5个工作日内,将交易价款85%划款至荣泰汇公司指定账户,完成本次增资扩股的首笔付款,用于归还荣泰汇公司前期向原股东交投集团借款的全部本金及利息,并尽快完成荣泰汇公司工商变更工作。未支付的剩余交易价款须提供荣泰汇公司原股东交投集团认可的足额担保,并按同期银行贷款利率向荣泰汇公司支付延期利息,剩余交易价款须在2020年12月31日前完成支付;未被确认为增资对象的意向投资方,在资格审查结果出具之日起的5个工作日内,由产权交易机构将其交纳的保证金无息退还至原缴款账户。 (四)意向投资方须完全认可由武汉中信联合资产评估有限公司出具的本项目评估报告(武汉中信联合评报字[2019] SC第112709号)及由湖北联泰会计师事务有限公司出具的审计报告(联泰专字[2019]1001-0103号)中的全部内容并不持异议。 (五)如因非增资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的全部保证金不予退还,增资方同意光谷联交所江城公司将直接从该保证金中先扣取光谷联交所江城公司按约定应收取的全部费用,余额将作为对增资方的经济赔偿,经增资方书面申请后支付。若保证金不足以弥补增资方和光谷联交所江城公司的经济损失,增资方和光谷联交所江城公司还有权进一步追究意向投资方的法律和经济责任: ①挂牌期满后,意向投资方单方要求撤回增资申请的; ②意向投资方未按要求参与竞争性谈判的,或者在被确认为增资对象后,不签订《增资扩股协议》的。除非增资方和投资对象另有明确约定,否则自《增资扩股协议》生效时起,扣除交易费用后剩余的保证金将自动转为《增资扩股协议》价款的一部分,保证金保证作用终止,合同双方权利义务按协议约定履行。 (六)本次增资应缴纳的交易服务费由增资方及投资方各自承担。 (七)本次增资应缴纳的各项税费由增资方及投资方按国家有关规定各自承担。

 

融资方基本情况

增资企业名称

武汉荣泰汇地产有限公司

基本情况

住所

湖北省 - 武汉市 武汉市江岸区黄孝河路47号

法定代表人

尹水章

成立日期

2015-04-28

注册资本(万元)

1000.000000

企业类型

有限责任公司

所属行业

房地产业 - 房地产业

经济类型

国有独资或国有全资公司(企业)

社会信用代码或组织机构代码

91420102333610253L

经营规模

微型

经营范围

交通基础设施开发建设;房地产开发;电源设备的开发;机电设备维护;公路交通安全及停车场安全设施的开发;广告设计、制作、代理;仓储服务;国际货运代理;建筑材料销售;环保、能源设备的研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东个数

1

职工人数

0人

主要财务指标(万元)

前一年度审计报告

2017年度

资产总额

负债总额

所有者权益

37700.254819 万元

36791.673961 万元

998.580858 万元

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

-1.419142 万元

-1.419142 万元

前二年度审计报告

2018年度

资产总额

负债总额

所有者权益

45541.347286 万元

44541.395334 万元

999.951952 万元

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

1.371094 万元

1.371094 万元

前三年度审计报告

2019年度

资产总额

负债总额

所有者权益

71898.111212 万元

70901.496672 万元

996.614540 万元

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

-3.337412 万元

-3.337412 万元

年报

2019-11-30年度

资产总额

负债总额

所有者权益

73472.537535 万元

72588.145441 万元

884.392094 万元

营业收入

利润总额

净利润

业务无法提供

-115.560707 万元

-115.560707 万元

增资行为决策及批准情况

 

国资监管机构

地市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称

武汉交通工程建设投资集团有限公司

批准单位名称

武汉交通工程建设投资集团有限公司

监管机构属地

湖北省 - 武汉市

 

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件

1、本次引进的意向投资方须为在中国境内依法设立并合法有效存续的企业法人,不接受联合体投资,不接受代持或委托持股情形,不接受采取信托或委托方式间接投资。 2、意向投资人或其实际控制人须为国有实际控制上市公司。 3、中国房地产业协会网(http://www.fangchan.com)2019年5月23日发布 2019中国房地产上市公司百强企业前50强。 4、意向投资方必须以现金方式(币种仅限人民币)出资。

增资条件

 

保证金设置

 

交纳保证金

保证金金额/比例

按固定金额收取10000.0 万元

保证金交纳期限

挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准)

保证金交纳方式

     银行转账     

交纳账号

收款单位:武汉光谷联合产权交易所江城产权交易有限公司 账号:626581038(人民币);大额支付行号:305521005082; 清算行号:213196; 开户行:民生银行武汉花桥支行

保证金处置方式

原则上未成为最终投资方的,其保证金将在《择优结果通知书》发出之次日起5个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资扩股协议》约定处置。

 

信息发布需求

信息发布期

40 个工作日

信息发布期满的安排

1.未征集到意向投资方(在融资方同意的情况下), 信息发布终结

2.征集到意向投资方(但未达到募集资金总额), 延长信息发布,说明:根据征集到的投资方情况决定具体延长时间

3.征集到意向投资方(且达到募集资金总额),信息发布终结,说明:信息发布终结并组织遴选

 

遴选方案

遴选方式

    竞争性谈判 

遴选方案

竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优,最终确定投资方: (1)资源条件:优先选择对公司业务能互补,对公司项目开发有资源帮助,对提升企业效益和项目形象定位有支撑、对企业管理有促进,对企业做强做大有帮助的意向投资方。 (2)综合实力:意向投资方的企业实力,包括但不限于行业声誉、企业背景、商业信誉、业务实力、资金实力及公司治理能力等。 (3)价值认同:意向投资方须充分尊重、认同、支持增资方对增资后公司的治理结构、公司运营、发展规划等。

 

经办人联系方式

交易机构

武汉光谷联合产权交易所

交易机构联系人

杨桦瑞、王德彪

交易机构联系电话

027-85748301

 

补录披露信息

 

受让方/投资方应提交的附件材料

材料名称

是否需要原件

是否需要复印件

是否需要电子版

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身份证(自然人提供)

不需要

需要

需要

--

营业执照(法人、其他组织提供)

不需要

需要

需要

--

法人代表身份证(法人提供)

不需要

需要

需要

--

公司章程(法人提供)

不需要

需要

需要

--

内部决议文件(法人、其他组织提供)

需要

不需要

需要

--

联交所要求提供的其他材料

需要

需要

需要

--

 

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